21-09-2005 - ICO

El Instituto de Crédito Oficial, ha lanzado una emisión de bonos por importe de 200 millones de francos suizos (aproximadamente 130 millones de euros en contravalor). Emitida bajo su programa EMT (Euro Medium Term Notes), con un cupón del 2,00% y vencimiento el 15 de diciembre de 2016.

Esta emisión, que estará listada en la bolsa de Suiza, es la primera denominada en francos suizos que realiza el ICO desde el año 2000.

La operación fue dirigida y asegurada por Deutsche Bank y por un sindicado de seis entidades (CSFB, UBS, Julius Baer, BNP Paribas, Raiffeisenbanken y HVB).

El bono ha sido colocado en su totalidad entre la base inversora suiza: el 50% ha sido adquirido por grandes fondos de pensiones y el resto entre fondos de renta fija y carteras de inversión de distintos bancos.

A lo largo del año el Instituto de Crédito Oficial ha emitido en ocho divisas diferentes: USD, EUR, CAD, AUD, JPY, GBP, NZD y CHF.

En el 2005 el ICO tiene previsto realizar emisiones por valor de 6.000 millones de euros. Para ello se sirve de los instrumentos y mercados que le proporcionan los términos más adecuados en cada momento.
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