12-04-2005 - ICO

El Instituto de Crédito Oficial (AAA/Aaa/AAA) ha emitido en el Euromercado, un bono al plazo de tres años largos y a tipo de interés fijo, por un importe de 1.250 millones de dólares.

La emisión, con un cupón del 4,25% y vencimiento septiembre de 2008, ha sido dirigida y asegurada por Credit Suisse First Boston, Dresdner Bank y Lehman Brothers, y en la misma han participado como co-directores otras cinco instituciones financieras (Bank of America, Mitsubishi Securities Internacional, Mizuho, Royal Bank of Canada y Royal Bank of Scotland). El precio del bono ha sido fijado en un diferencial de 35 p.b. sobre el Treasury americano al plazo de tres años.

Aunque la previsión inicial era lanzar una emisión por un importe de 1.000 millones de dólares, la gran demanda de dicho papel hizo incrementar el importe final hasta los 1.250 millones.

Ésta es la primera emisión pública en dólares que ha realizado el Instituto desde abril del año pasado, y la primera emisión que se realiza en dicho mercado desde que el ICO cuenta con el máximo rating que otorgan las agencias de calificación crediticias más representativas.
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