23-05-2005 - CNMV

El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado, en su reunión de hoy la oferta pública de adquisición (OPA) presentada por WAM ACQUISITION, S.A. sobre el 100 por 100 del capital de AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTRIBUTION, S.A.

El capital social de AMADEUS está compuesto por 590.000.000 de acciones de clase A y 171.443.700 de clase B, de 0,01 euros y 0,1 euros de valor nominal unitario, respectivamente.

Han quedado inmovilizadas la totalidad de las acciones de clase B y 24.298.558 acciones de clase A que las compañías aéreas (Air France, Iberia y Lufthansa) aportarán a WAM ACQUISITION si la oferta alcanza resultado positivo. Asimismo han sido inmovilizadas 15.103.031 acciones de clase A de la autocartera de AMADEUS.

Por tanto, la oferta se extiende de modo efectivo a 550.598.411 acciones de clase A, representativas del 23,89 por 100 del capital y del 93,32 por 100 de las acciones de dicha categoría.

La efectividad de la OPA está condicionada a la adquisición de un mínimo de 428.796.291 títulos de clase A, que suponen el 77,88 por 100 de las acciones a las que se dirige la OPA y el 18,61 por 100 del capital de AMADEUS.

Las compañías aéreas se han comprometido a aceptar la oferta con 251.201.442 acciones de clase A, equivalentes al 45,62 por 100 del número de acciones al que se dirige la oferta y el 10,90 por 100 del capital de AMADEUS.

La contraprestación ofrecida es de 7,35 euros por cada acción de AMADEUS que acepte la oferta. En garantía de la operación se ha presentado aval por un importe de 4.057.012.685,25 euros otorgado por Credit Suisse. El plazo de aceptación de la oferta será de un mes a contar desde la publicación del primer anuncio con los datos básicos de la misma.

El folleto y los documentos complementarios que se incorporarán a los registros públicos de la CNMV, podrán ser consultados al menos a partir del día siguiente a la publicación del primer anuncio de la oferta.
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