10-03-2005 - ICO

El Presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Aurelio Martínez, ha asistido en Nueva York a la entrega del premio concedido por la revista Project Finance por la financiación de la carretera Américo Vespucio Sur en Chile, en la que ha participado el ICO, y que fue adjudicada al Consorcio integrado por Sacyr-Vallehermoso y Acciona. La operación ha sido distinguida con el galardón “Latin American Transport Deal of the Year” y es un reconocimiento por parte de la industria a los novedosos y efectivos elementos de estructura de financiación utilizados en el citado proyecto.

Al acto, celebrado en el New York Palace, asistieron todos los promotores de los proyectos que han sido premiados durante el año por las transacciones efectuadas en América Latina, entre los que se encuentran las principales constructoras españolas.

La autopista Américo Vespucio Sur es pionera en el mercado internacional en lo que se refiere, fundamentalmente, al sistema de cobro de peaje, plazo variable de la concesión y mecanismos de distribución de ingresos en una concesión de nueva construcción. Asimismo, es la primera financiación que combina financiación bancaria en moneda local y emisión de bonos en Chile.

El préstamo concedido por el ICO para esta autopista bajo la modalidad de Project Finance, asciende a 4 millones de UF chilenas (107 millones de USD) y tiene un plazo de amortización de 24,5 años. El Instituto estructuró la operación en colaboración con el Banco Santander de Santiago (perteneciente al grupo SCH) y la aseguradora XL Insurance. El ICO ofreció la financiación en moneda local, mientras que Santander Santiago aseguró la emisión de bonos contragarantizada por XL.

Con la participación en la financiación de esta autopista, el ICO continúa con su apoyo a la internacionalización de las empresas españolas, consolidando el papel complementario del Instituto en los mercados financieros internacionales, al posibilitar el acceso de las empresas españolas a una financiación en un país con una divisa no convertible donde resulta muy difícil acceder a los mercados financieros tanto por volúmenes como por precios y plazos.


Segunda financiación en moneda local:

Esta es la segunda financiación que el ICO realiza en moneda local. Su antecedente fue la operación del Sistema Carretero Oriental del estado de México, financiado en pesos mexicanos y formalizado el pasado mes de octubre.

Estas operaciones son pioneras en el mercado financiero internacional, posibilitando que el Instituto financie a largo plazo en moneda local y sin riesgo de tipo de cambio para el proyecto.
.